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<\/div><\/div>[vc_column_text]<\/p>\nPianificazione finanziaria e analisi patrimoniale<\/b><\/h6>\n\n- Valutazione ed elaborazione della situazione finanziaria generale, attuale e futura;<\/span><\/li>\n
- Preparazione di piani finanziari con orizzonte di lungo periodo basati su obiettivi specifici che includono aspetti rilevanti quali il fabbisogno di liquidit\u00e0, la successione, la fiscalit\u00e0, nonch\u00e9 la componente investimenti;<\/span><\/li>\n
- Possibilit\u00e0 di includere nel piano finanziario il modello innovativo Goals-Based Investing (GBI);<\/span><\/li>\n
- Simulazioni di scenari futuri per mezzo del modello Monte Carlo e analisi dei risultati.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n
Gestione del budget e stile di vita<\/b><\/h6>\n\n- Servizi di budget tra cui: analisi patrimoniale, analisi dei fabbisogni di liquidit\u00e0 a breve e medio termine, e obiettivi a lungo termine.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n
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[\/vc_column_text]
<\/div><\/div>[vc_column_text]<\/p>\n\n- Determinazione degli obiettivi di investimento e della filosofia (valori) della famiglia;<\/span><\/li>\n
- Valutazione dei profili di rischio e degli orizzonti di investimento;<\/span><\/li>\n
- Mandati discrezionali classici con possibilit\u00e0 di personalizzazione dell\u2019asset allocation e costruzione del portafoglio;<\/span><\/li>\n
- Mandati discrezionali basati sul modello Goals-based Investing con elevata personalizzazione dell\u2019asset allocation e costruzione del portafoglio;<\/span><\/li>\n
- Supporto nelle relazioni bancarie;<\/span><\/li>\n
- Gestione della liquidit\u00e0 ad uso familiare;<\/span><\/li>\n
- Svolgimento di operazioni di due diligence su investimenti e gestori esterni.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n
[\/vc_column_text][\/vc_column][\/vc_row][vc_row heading_color=”primary-4″ bg_type=”color” padding_top_multiplier=”3x” padding_bottom_multiplier=”4x” separator_bottom=”large-triangle-separator” separator_bottom_size=”60px” section_id=”wealth_planning” font_color=”#000000″ bg_color=”#f7f7f7″][vc_column width=”1\/3″ css=”.vc_custom_1685975883573{background-position: center !important;background-repeat: no-repeat !important;background-size: contain !important;}”][vc_row_inner css=”.vc_custom_1685975859185{padding: 100px !important;background-image: url(https:\/\/harrismoor.com\/wp-content\/uploads\/2023\/04\/box3.png?id=2040) !important;background-position: center !important;background-repeat: no-repeat !important;background-size: contain !important;}”][vc_column_inner css=”.vc_custom_1686318810425{background-position: center !important;background-repeat: no-repeat !important;background-size: contain !important;}” el_class=”box1″]
<\/i><\/div><\/div>[\/vc_column_inner][\/vc_row_inner][\/vc_column][vc_column width=”2\/3″][vc_column_text]<\/p>\nServizi di pianificazione successoria e trasferimento di beni di famiglia<\/b><\/h3>\n
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<\/div><\/div>[vc_column_text]<\/p>\nPianificazione successoria e trasferimento di beni di famiglia<\/b><\/h6>\n\n- Comprensione della cultura, dei valori e dello stile comunicativo familiare;<\/span><\/li>\n
- Definizione e preparazione di uno statuto familiare al fine di:<\/span>\n
\n- Formalizzare la missione, obiettivi e valori della famiglia;<\/span><\/li>\n
- Definire i ruoli e le responsabilit\u00e0 dei membri e non-membri della famiglia;<\/span><\/li>\n
- Definire le direttive e procedure che siano in linea con i valori e gli obiettivi della famiglia;<\/span><\/li>\n
- Determinare i processi finalizzati alla risoluzione di eventuali controversie familiari.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n
- Pianificazione della continuit\u00e0 nel caso di impreviste interruzioni nella leadership familiare;<\/span><\/li>\n
- Valutazione della famiglia basata sull\u2019analisi SWOT;<\/span><\/li>\n
- Coordinamento di consigli e riunioni di famiglia;<\/span><\/li>\n
- Protezione del patrimonio, analisi del trasferimento di beni e pianificazione relativa alla gestione di qualunque tipo di bene e fonte di reddito;<\/span><\/li>\n
- Servizi personalizzati per la divisione legale dell\u2019eredit\u00e0 e la rispettiva amministrazione;<\/span><\/li>\n
- Assistenza professionale concernente la governance di famiglia;<\/span><\/li>\n
- Assistenza professionale rispetto al trasferimento del patrimonio di famiglia alle generazioni future.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n
<\/h6>\nGestione filantropica<\/b><\/h6>\n\n- Pianificazione filantropica;<\/span><\/li>\n
- Costituzione e amministrazione di organizzazioni caritatevoli;<\/span><\/li>\n
- Supporto nella pianificazione di una strategia di donazione;<\/span><\/li>\n
- Consulenza sulla gestione tecnica e operativa di enti caritatevoli;<\/span><\/li>\n
- Costituzione di grant-making fondazioni e trust;<\/span><\/li>\n
- Organizzazione di attivit\u00e0 caritatevoli e relative operazioni di due diligence.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n
<\/h6>\nReporting e rendicontazione<\/b><\/h6>\n\n- Reportistica consolidata di tutti i beni di propriet\u00e0 della famiglia;<\/span><\/li>\n
- Reportistica consolidato della performance;<\/span><\/li>\n
- Rapporto annuale relativo alle prestazioni.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n
[\/vc_column_text][\/vc_column][\/vc_row][vc_row heading_color=”primary-4″ bg_type=”color” padding_top_multiplier=”3x” padding_bottom_multiplier=”4x” section_id=”wealth_planning” font_color=”#0a0a0a” bg_color=”#ffffff”][vc_column width=”1\/3″ css=”.vc_custom_1685975951813{background-position: center !important;background-repeat: no-repeat !important;background-size: contain !important;}”][vc_row_inner css=”.vc_custom_1685975962954{padding: 100px !important;background-image: url(https:\/\/harrismoor.com\/wp-content\/uploads\/2023\/04\/box-4.png?id=2042) !important;background-position: center !important;background-repeat: no-repeat !important;background-size: contain !important;}”][vc_column_inner el_class=”box1″]
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<\/div><\/div>[vc_column_text]<\/p>\nPianificazione successoria e trasferimento di beni di famiglia<\/b><\/h6>\n\n- Comprensione della cultura, dei valori e dello stile comunicativo familiare;<\/span><\/li>\n
- Definizione e preparazione di uno statuto familiare al fine di:<\/span>\n
\n- Formalizzare la missione, obiettivi e valori della famiglia;<\/span><\/li>\n
- Definire i ruoli e le responsabilit\u00e0 dei membri e non-membri della famiglia;<\/span><\/li>\n
- Definire le direttive e procedure che siano in linea con i valori e gli obiettivi della famiglia;<\/span><\/li>\n
- Determinare i processi finalizzati alla risoluzione di eventuali controversie familiari.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n
- Pianificazione della continuit\u00e0 nel caso di impreviste interruzioni nella leadership familiare;<\/span><\/li>\n
- Valutazione della famiglia basata sull\u2019analisi SWOT;<\/span><\/li>\n
- Coordinamento di consigli e riunioni di famiglia;<\/span><\/li>\n
- Protezione del patrimonio, analisi del trasferimento di beni e pianificazione relativa alla gestione di qualunque tipo di bene e fonte di reddito;<\/span><\/li>\n
- Servizi personalizzati per la divisione legale dell\u2019eredit\u00e0 e la rispettiva amministrazione;<\/span><\/li>\n
- Assistenza professionale concernente la governance di famiglia;<\/span><\/li>\n
- Assistenza professionale rispetto al trasferimento del patrimonio di famiglia alle generazioni future.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n
<\/h6>\nGestione filantropica<\/b><\/h6>\n\n- Pianificazione filantropica;<\/span><\/li>\n
- Costituzione e amministrazione di organizzazioni caritatevoli;<\/span><\/li>\n
- Supporto nella pianificazione di una strategia di donazione;<\/span><\/li>\n
- Consulenza sulla gestione tecnica e operativa di enti caritatevoli;<\/span><\/li>\n
- Costituzione di grant-making fondazioni e trust;<\/span><\/li>\n
- Organizzazione di attivit\u00e0 caritatevoli e relative operazioni di due diligence.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n
<\/h6>\nReporting e rendicontazione<\/b><\/h6>\n\n- Reportistica consolidata di tutti i beni di propriet\u00e0 della famiglia;<\/span><\/li>\n
- Reportistica consolidato della performance;<\/span><\/li>\n
- Rapporto annuale relativo alle prestazioni.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n
[\/vc_column_text][\/vc_column][\/vc_row][vc_row heading_color=”primary-4″ bg_type=”color” padding_top_multiplier=”3x” padding_bottom_multiplier=”4x” section_id=”wealth_planning” font_color=”#0a0a0a” bg_color=”#ffffff”][vc_column width=”1\/3″ css=”.vc_custom_1685975951813{background-position: center !important;background-repeat: no-repeat !important;background-size: contain !important;}”][vc_row_inner css=”.vc_custom_1685975962954{padding: 100px !important;background-image: url(https:\/\/harrismoor.com\/wp-content\/uploads\/2023\/04\/box-4.png?id=2042) !important;background-position: center !important;background-repeat: no-repeat !important;background-size: contain !important;}”][vc_column_inner el_class=”box1″]
<\/i><\/div><\/div>[\/vc_column_inner][\/vc_row_inner][\/vc_column][vc_column width=”2\/3″][vc_column_text]<\/p>\nServizi di consulenza strategica<\/b><\/h3>\n
[\/vc_column_text]
Gestione del budget e stile di vita<\/b><\/h6>\n\n- Servizi di budget tra cui: analisi patrimoniale, analisi dei fabbisogni di liquidit\u00e0 a breve e medio termine, e obiettivi a lungo termine.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n
[\/vc_column_text][\/vc_column][\/vc_row][vc_row heading_color=”dark” bg_type=”color” padding_top_multiplier=”3x” padding_bottom_multiplier=”4x” separator_bottom=”large-triangle-separator” separator_bottom_size=”60px” separator_bottom_color=”#f7f7f7″ section_id=”wealth_planning” font_color=”#0a0a0a” bg_color=”#ffffff”][vc_column width=”1\/3″ css=”.vc_custom_1685975925077{background-position: center !important;background-repeat: no-repeat !important;background-size: contain !important;}”][vc_row_inner css=”.vc_custom_1685975937780{padding: 100px !important;background-image: url(https:\/\/harrismoor.com\/wp-content\/uploads\/2023\/04\/box2.png?id=2038) !important;background-position: center !important;background-repeat: no-repeat !important;background-size: contain !important;}”][vc_column_inner el_class=”box1″]
<\/i><\/div><\/div>[\/vc_column_inner][\/vc_row_inner][\/vc_column][vc_column width=”2\/3″][vc_column_text]<\/p>\nServizio di gestione degli investimenti<\/b><\/h3>\n
[\/vc_column_text]
<\/div><\/div>[vc_column_text]<\/p>\n\n- Determinazione degli obiettivi di investimento e della filosofia (valori) della famiglia;<\/span><\/li>\n
- Valutazione dei profili di rischio e degli orizzonti di investimento;<\/span><\/li>\n
- Mandati discrezionali classici con possibilit\u00e0 di personalizzazione dell\u2019asset allocation e costruzione del portafoglio;<\/span><\/li>\n
- Mandati discrezionali basati sul modello Goals-based Investing con elevata personalizzazione dell\u2019asset allocation e costruzione del portafoglio;<\/span><\/li>\n
- Supporto nelle relazioni bancarie;<\/span><\/li>\n
- Gestione della liquidit\u00e0 ad uso familiare;<\/span><\/li>\n
- Svolgimento di operazioni di due diligence su investimenti e gestori esterni.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n
[\/vc_column_text][\/vc_column][\/vc_row][vc_row heading_color=”primary-4″ bg_type=”color” padding_top_multiplier=”3x” padding_bottom_multiplier=”4x” separator_bottom=”large-triangle-separator” separator_bottom_size=”60px” section_id=”wealth_planning” font_color=”#000000″ bg_color=”#f7f7f7″][vc_column width=”1\/3″ css=”.vc_custom_1685975883573{background-position: center !important;background-repeat: no-repeat !important;background-size: contain !important;}”][vc_row_inner css=”.vc_custom_1685975859185{padding: 100px !important;background-image: url(https:\/\/harrismoor.com\/wp-content\/uploads\/2023\/04\/box3.png?id=2040) !important;background-position: center !important;background-repeat: no-repeat !important;background-size: contain !important;}”][vc_column_inner css=”.vc_custom_1686318810425{background-position: center !important;background-repeat: no-repeat !important;background-size: contain !important;}” el_class=”box1″]
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\n- Formalizzare la missione, obiettivi e valori della famiglia;<\/span><\/li>\n
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- Determinare i processi finalizzati alla risoluzione di eventuali controversie familiari.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n
- Pianificazione della continuit\u00e0 nel caso di impreviste interruzioni nella leadership familiare;<\/span><\/li>\n
- Valutazione della famiglia basata sull\u2019analisi SWOT;<\/span><\/li>\n
- Coordinamento di consigli e riunioni di famiglia;<\/span><\/li>\n
- Protezione del patrimonio, analisi del trasferimento di beni e pianificazione relativa alla gestione di qualunque tipo di bene e fonte di reddito;<\/span><\/li>\n
- Servizi personalizzati per la divisione legale dell\u2019eredit\u00e0 e la rispettiva amministrazione;<\/span><\/li>\n
- Assistenza professionale concernente la governance di famiglia;<\/span><\/li>\n
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- Costituzione e amministrazione di organizzazioni caritatevoli;<\/span><\/li>\n
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<\/h6>\nReporting e rendicontazione<\/b><\/h6>\n\n- Reportistica consolidata di tutti i beni di propriet\u00e0 della famiglia;<\/span><\/li>\n
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Servizio di gestione degli investimenti<\/b><\/h3>\n
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- \n
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- Mandati discrezionali basati sul modello Goals-based Investing con elevata personalizzazione dell\u2019asset allocation e costruzione del portafoglio;<\/span><\/li>\n
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- \n
- Comprensione della cultura, dei valori e dello stile comunicativo familiare;<\/span><\/li>\n
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- Pianificazione della continuit\u00e0 nel caso di impreviste interruzioni nella leadership familiare;<\/span><\/li>\n
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- Coordinamento di consigli e riunioni di famiglia;<\/span><\/li>\n
- Protezione del patrimonio, analisi del trasferimento di beni e pianificazione relativa alla gestione di qualunque tipo di bene e fonte di reddito;<\/span><\/li>\n
- Servizi personalizzati per la divisione legale dell\u2019eredit\u00e0 e la rispettiva amministrazione;<\/span><\/li>\n
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Gestione filantropica<\/b><\/h6>\n
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- Pianificazione filantropica;<\/span><\/li>\n
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<\/h6>\n
Reporting e rendicontazione<\/b><\/h6>\n
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