SUCCESIONE FAMILIARE & GOVERNANCE
Garantiamo che patrimonio, cultura e valori familiari siano accuratamente tramandati alle future generazioni nel rispetto del mission statement.
La successione familiare o il passaggio generazionale rappresenta la chiave per preservarne il patrimonio, tramandandolo nel corso del tempo.
Sviluppare un approccio efficace per tramandare un patrimonio privato o aziendale alle generazioni future può spesso rappresentare una sfida. L’aspetto più difficoltoso nella pianificazione successoria risiede sicuramente nel sapere quando e come integrare le nuove generazioni.
Harris Moor Finance supporta le famiglie nel conseguimento degli obiettivi prefissati attraverso due attività fondamentali :
Primo
Il primo elemento d’informazione fondamentale è rappresentato, senza ombra di dubbio, dal mission statement della famiglia.
Questo importantissimo documento sta al centro della famiglia. Infatti, stabilisce lo scopo della famiglia e il patrimonio che viene gestito e tramandato da più generazioni.
Si tratta di una dichiarazione unica che racchiude i valori e gli obiettivi che la famiglia sostiene e desidera trasmettere alle generazioni future.
È il risultato di un’attenta riflessione che segue una profonda discussione tra le parti interessate all’interno della famiglia.
Secondo
Il secondo elemento fondamentale richiesto è il Governance Statement della famiglia che garantisce che tutti i valori e gli obiettivi dichiarati nel mission statement si riflettano nelle decisioni familiari prese al fine di preservare al meglio il patrimonio.
La governance richiede la definizione di linee guida che stabiliscano il modo attraverso il quale la famiglia intende agire.
Queste linee guida delineano gli accordi presi in merito a come debbano essere affrontate tematiche relative alla transizione, comunicazione, pianificazione successoria, attività filantropiche e la risoluzione di eventuali controversie. Inoltre, la governance richiede l’esecuzione e il monitoraggio dell’applicazione delle politiche definite.
Harris Moor Finance fornisce anche servizi filantropici finalizzati ad affiancare le famiglie facoltose nella definizione del loro focus strategico, massimizzando l’impatto delle donazioni e misurandone l’efficacia.
Infatti, lavoriamo a stretto contatto con il cliente nella creazione di potenziali fondazioni a scopo benefico o nello sviluppo di una strategia di donazione pianificata, che sia in linea con i valori della famiglia ed efficace dal punto di vista fiscale.
Trasformare i desideri in realtà
Harris Moor Finance ha come obiettivo quello di semplificare la comunicazione all’interno del contesto familiare, stimolando un dialogo aperto tra le diverse generazioni, al fine di plasmare una strategia di successo che trasformi gli intenti in un piano attuabile.
Pianificazione
patrimoniale
Pianifichiamo soluzioni personalizzate per garantire il patrimonio familiare in base alle esigenze e agli obiettivi del cliente.
Gestione degli
investimenti
Creiamo portafoglio d’investimento personalizzato in base al profilo di rischio e alle necessità del cliente.
Successione & Governance
Garantiamo che patrimonio, cultura e valori familiari siano tramandati alle future generazioni.
Consulenza
strategica
Definiamo e raccomandiamo le strategie migliori che permettano ai nostri clienti di raggiungere i loro obiettivi.